Notas en Sugar CRM

By: Jose Luis Munevar | 6 Jul 2017

Notas de Sugar es un módulo que consta de notas individuales que contienen texto o un campo adjunto pertinente al registro relacionado. El campo de relación Relacionado con típicamente se establece al módulo y registro para los cuales el contenido de la nota es relevante.

 

 

Un registro de contacto también puede relacionarse mediante el campo Contacto; esto hará que se muestre la nota al visualizar el registro de contacto. Este documento abarcará información y acciones específicas del módulo Notas.

 

Tenga en cuenta que solo podrá visualizar registros de notas según su pertenencia al equipo, el tipo de acceso de usuario y los roles asignados.

 

¿Aún le quedan dudas sobre esto? Escribanos, podemos ayudarle a sacarle más provecho de este módulo

 
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