Reuniones en Sugar CRM

By: Jose Luis Munevar | 30 Jun 2017

El módulo Reuniones de Sugar se utiliza para registrar reuniones que pueden relacionarse con distintos registros de Sugar para incluir a los asistentes y/o el tema de la conversación. Es posible planificar reuniones próximas que le recuerden cuando se acerca la hora planificada o registrar reuniones que ya han tenido.

 

 

Cuando una reunión se repite regularmente, puede configurarla como recurrente. El módulo Calendario de Sugar mostrará sus registros de reunión y le permite crear reuniones directamente desde el calendario. Las reuniones también pueden verse y crearse desde el dashlet Actividades planificadas.

 

Códigos de color de Reuniones

 

Cuando visualice la vista de lista de Reuniones y el dashlet Reuniones, la fecha de inicio estará resaltada en uno de dos colores: azul o rojo. Esto permite a los usuario visualizar rápidamente las reuniones planificadas como vencidas o con comienzo en las siguientes 24 horas. Tenga en cuenta que la fecha de inicio no se resaltará para reuniones cuyo estado sea “En espera” o con una fecha de inicio en
el futuro (más de 24 horas desde fecha y hora actuales).

 
código de colores de las reuniones en sugar
 

Las fechas de inicio en la vista de lista de Reuniones se resaltan de la siguiente forma:

  • Azul: la reunión no ha sido realizada; su fecha de inicio será dentro de las siguientes 24 horas.
  •  

  • Rojo: la reunión no ha sido realizada; su fecha de inicio ha pasado.
  •  

 

Menús de Reuniones

 

El módulo Reuniones contiene diversas opciones y funciones que se encuentran disponibles a través de menús en la pestaña del módulo, la vista de lista y la vista de registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y sus opciones con enlaces a más información acerca de cada opción en el documento Interfaz de usuario o, en el caso de una funcionalidad específica de Reuniones, al interior de
esta página.

El menú Acciones permite realizar las siguientes operaciones:

 
acciones de las reuniones en sugarCRM
 

Asistentes de la reunión

 

Los usuarios tienen la opción de agregar asistentes adicionales (por ej., contactos, clientes potenciales, usuarios) a las reuniones
con la opción Añadir asistentes o Crear una invitación en la vista de registro de Reuniones. Tenga en cuenta que tanto el usuario que crea la reunión como el contacto o el cliente potencial seleccionado en el campo Relacionado con se agregarán automáticamente como asistentes a la reunión. Puede eliminarse a sí mismo o a un asistente de la reunión simplemente al hacer clic en el icono eliminar (“-“) en el panel Planificación.

 

Agregar mediante Crear una invitación

 

Siga los pasos que se detallan a continuación para agregar asistentes mediante la opción Crear una invitación:

     

  • Desplácese hasta la vista de registro de la reunión.
  •  

  • Desplácese hasta el panel Asistente, seleccione “+” y, a continuación, seleccione “Buscar más…”.
  •  

 
Actividades en reuniones de sugar crm
 

  • Seleccione “Crear” y complete los campos correspondientes. Una vez completados, guarde el nuevo registro y Sugar lo adjuntará automáticamente como asistente a las reuniones.

 

¿Aún le quedan dudas sobre esto? Escribanos, podemos ayudarle con esta instalación,

 
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