Llamadas en Sugar CRM

By: Jose Luis Munevar | 30 Jun 2017

El módulo Llamadas de Sugar se utiliza para rastrear llamadas telefónicas que pueden relacionarse con distintos registros de Sugar para representar los asistentes y/o el tema de la conversación. Es posible planificar llamadas próximas que le recuerden cuando se acerca la hora planificada o registrar llamadas que ya la hecho para conservar un registro de la conversación.

 

 

Los registros de llamada pueden tener múltiples asistentes, tanto dentro como fuera de Sugar, e incluyen la capacidad de enviar invitaciones y correos electrónicos de recordatorio. Cuando una llamada telefónica se repite regularmente, puede configurarla como recurrente. El módulo Calendario de Sugar mostrará sus registros de llamada y le permite crear llamadas directamente desde el calendario.

Las llamadas también pueden verse y crearse desde el dashlet Actividades planificadas en los registros de módulo relacionados (por ejemplo, contactos). Por ejemplo, el dashlet Actividades planificadas de un registro de contacto mostrará los registros de llamada de Sugar relacionados con el contacto. Al crear una llamada desde el dashlet se creará automáticamente una relación entre ambos registros.

 

Códigos de color de llamadas

 

Cuando visualice la vista de lista de Llamadas y el Dashlet Llamadas, la fecha de inicio estará resaltada en uno de dos colores: azul o rojo. Esto permite a los usuario visualizar rápidamente las llamadas planificadas como vencidas o con comienzo en las siguientes 24 horas. Tenga en cuenta que la fecha de inicio no se resaltará para llamadas cuyo estado sea “En espera” o con una fecha de inicio en el futuro (más de 24 horas desde fecha y hora actuales).

  • Azul: la llamada no ha sido realizada; su fecha de inicio será dentro de las
    siguientes 24 horas.
  •  

  • Rojo: la llamada no ha sido realizada; su fecha de inicio ha pasado.

 

Menús de Llamadas

 

El módulo Llamadas contiene diversas opciones y funciones que se encuentran disponibles a través de menús en la pestaña del módulo, la vista de lista y la vista de registro. En las siguientes secciones se presenta cada menú y sus opciones con enlaces a más información acerca de cada opción en el documento Interfaz de usuario o, en el caso de una funcionalidad específica de Llamadas, al interior de esta página.

 

Asistentes a la llamada

 

Los usuarios tienen la opción de añadir asistentes adicionales (por ejemplo, contactos, clientes potenciales, usuarios) a las llamadas con la opción Añadir asistentes o Crear una invitación en la vista de registro de Llamadas. Tenga en cuenta que tanto el usuario que crea la llamada, como el contacto o el cliente potencial seleccionado en el campo Relacionado con, se añadirán automáticamente como asistentes a la llamada. Puede eliminarse a sí mismo o a un participante de la llamada simplemente al hacer clic en el icono Quitar (“-“) en el panel Planificación.

Llamadas recurrentes

 

Las llamadas pueden establecerse como eventos recurrentes de modo que los usuarios no tengan que crear registros de llamada individuales para eventos que tienen lugar periódicamente. Las recurrencias se pueden configurar para que tengan lugar diaria, semanal, mensual o anualmente. Si se configura una llamada recurrente, se crearán registros de llamada individuales en Sugar, de modo que al ver la vista de lista de Llamadas se mostrarán todas las recurrencias.

¿Aún le quedan dudas sobre esto? Escribanos, podemos ayudarle con esta instalación,

 
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