Configuración de Correos electrónicos en SugarCRM

By: Jose Luis Munevar | 30 Jun 2017

El módulo Correos electrónicos de Sugar permite a los usuarios recibir y enviar
correos electrónicos mediante la aplicación, desde una dirección de correo
electrónico personal o una bandeja de entrada de grupo.

 

Los usuarios pueden ver los correos electrónicos en Sugar además de guardarlos
en Sugar y luego,relacionarse con otros registros de Sugar, por ejemplo, contactos,
casos, cuentas y muchos más.

 

Requisitos previos

 

Existen varios componentes clave que es necesario configurar en Sugar para poder
enviar y ver correos electrónicos personales. Algunos debe configurarlos un
administrador de Sugar y otros deben configurarlos los propios usuarios. Antes de
utilizar el módulo Correos electrónicos, asegúrese de que lo siguiente esté
configurado:

 

  • Configuración del correo electrónico personal: para ver e importar correos
    electrónicos personales a Sugar, los usuarios deben configurar las opciones del módulo
    Correos electrónicos con la información de sus cuentas de correo electrónico personales.
  •  

  • Opciones del correo saliente:Para enviar correos electrónicos mediante
    Sugar, los usuarios deben tener una cuenta de correo electrónico saliente
    configurada.
  •  

  • Configuración de correo electrónico grupal: los administradores de Sugar
    deben configurar las cuentas de correo electrónico grupales para que los
    usuarios puedan acceder a ellas.
  •  

  • Planificador de correo electrónico entrante: el planificador de correo
    electrónico entrante debe configurarse y estar en funcionamiento en Sugar para buscar
    mensajes de cuentas de correo electrónico grupales en Sugar.

 

Ajustes generales

 

La pestaña Ajustes generales muestra opciones para especificar el conjunto de
caracteres, la firma, la comprobación manual o automática de correos electrónicos
entrantes, etc. Algunos de estos ajustes tienen valores predeterminados que es
posible modificar.

 

  • Comprobar correo nuevo: seleccione un intervalo de tiempo en la lista
    desplegable para comprobar las cuentas de correo en búsqueda de correos
    electrónicos nuevos (Manualmente, Cada 5 minutos, Cada 15 minutos, etc.).
    El ajuste predeterminado es comprobar manualmente.
  •  

  • Enviar solo correos con texto plano: marque esta casilla para enviar correos
    electrónicos en texto plano en lugar del formato HTML predeterminado.
  •  

  • Conjunto de caracteres: especifique, en la lista desplegable, el conjunto de
    caracteres predeterminado para los correos electrónicos salientes. El ajuste
    predeterminado es UTF-8.
  •  

  • Firmas: seleccione una firma existente en la lista desplegable o seleccione
    “Crear” para crear una nueva firma. La firma seleccionada aparecerá de
    forma predeterminada en todos los correos electrónicos salientes. Antes del
    envío, tendrá la opción de cambiar o eliminar la firma del correo electrónico.
  •  

  • Firmas sobre la respuesta: marque esta casilla para colocar la firma sobre el
    contenido del correo que está respondiendo. De forma alternativa, la firma
    aparecerá debajo del contenido del correo que está respondiendo.
  •  

  • Emails por página: seleccione, en la lista desplegable, la cantidad de correos
    electrónicos a mostrar por página (10, 20, 50). El ajuste predeterminado es
    20.
  •  

Cuando completes esto estarás listo para enviar las campañas de Sugar.

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